Обязательная доля в наследстве при завещании согласно ГК РФ

Содержание

Статья 1149 ГК РФ. Право на обязательную долю в наследстве

Новая редакция Ст. 1149 ГК РФ

1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля), если иное не предусмотрено настоящей статьей.

2. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю – из той части имущества, которая завещана.

3. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

4. Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

5. Наследник, имеющий право на обязательную долю и являющийся выгодоприобретателем наследственного фонда, утрачивает право на обязательную долю. Если такой наследник в течение срока, установленного для принятия наследства, заявит ведущему наследственное дело нотариусу об отказе от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда, он имеет право на обязательную долю в соответствии с настоящей статьей.

В случае отказа наследника от прав выгодоприобретателя наследственного фонда суд может уменьшить размер обязательной доли этого наследника, если стоимость имущества, причитающегося ему в результате наследования, существенно превышает размер средств, необходимых на содержание гражданина с учетом его разумных потребностей и имеющихся у него на дату открытия наследства обязательств перед третьими лицами, а также средней величины расходов и уровня его жизни до смерти наследодателя.

Комментарий к Ст. 1149 ГК РФ

Право на обязательную долю в наследстве является единственным ограничением свободы завещания. Это ограничение направлено на защиту интересов лиц, которые в силу возраста либо состояния здоровья не могут самостоятельно обеспечить себя в полном объеме средствами к существованию. Существо права на обязательную долю в наследстве: ни при каких обстоятельствах обязательный “достойный” наследник не может быть отстранен от наследования, в любом случае он получит половину доли, причитающейся ему по закону. Завещание, полностью или в части лишающее обязательного “достойного” наследника наследственных прав, будет ничтожным в соответствующей части по основаниям ст. ст. 168, 1111, 1119, 1149 ГК РФ.

Отношения иждивения (сколь бы они ни были длительными), прекратившиеся за год до открытия наследства, не дают бывшему иждивенцу права на имущество наследодателя (Определение ВС РФ от 01.07.1993).

Другой комментарий к Ст. 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации

1. Среди наследников по закону выделяется особая группа наследников, которые призываются к наследованию независимо от наличия завещания. Правила об обязательной доле в наследстве носят императивный характер. Свобода завещания ограничена правилами об обязательной доле в наследстве (ст. 1119 ГК РФ). Лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве (обязательные или необходимые наследники), не могут быть лишены права ее наследовать, за исключением случаев, указанных в п. 4 комментируемой статьи 1149 ГК РФ.

Право на обязательную долю в наследстве в целях материального обеспечения предоставлено двум категориям лиц: 1) нисходящим родственникам: несовершеннолетним детям наследодателя (не достигшим возраста 18 лет), нетрудоспособным детям наследодателя; нетрудоспособному супругу; 2) восходящим родственникам: нетрудоспособным родителям; нетрудоспособным иждивенцам наследодателя, состоящим в иных родственных отношениях с наследодателем либо вообще не состоящим в них. Круг лиц, указанных в комментируемой статье, соответственно определяется по правилам ст. 1142, 1147, 1148 ГК.

Перечень лиц, имеющих право на обязательную долю, является исчерпывающим, т.е. право на обязательную долю не имеют не только лица, которые вообще не могут быть наследниками по закону, но и наследники по закону второй – седьмой очередей, за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего (п. 1 ст. 1148 ГК РФ). Право на обязательную долю не переходит к потомкам умершего наследника по праву представления.

При применении комментируемой статьи 1149 ГК необходимо учитывать, что дети, усыновленные после смерти лиц, имущество которых они имели право наследовать, не утрачивают право на обязательную долю, если имущество было завещано другим лицам, поскольку ко времени открытия наследства правоотношения с наследодателем, являющимся их родителем, не были прекращены (п. 10 Постановления Пленума ВС РСФСР от 23.04.91 N 2). То же положение действует в отношении иных случаев наследования при имевшем место акте усыновления (см. комментарий к ст. 1147 ГК РФ).

Комментируемая статья 1149 Гражданского кодекса России не связывает возникновение права на обязательную долю в наследстве у перечисленных в этой норме лиц с совместным проживанием с наследодателем и ведением с ним общего хозяйства, за исключением случаев наследования нетрудоспособными иждивенцами на основании п. 2 ст. 1148 ГК.

Право на обязательную долю в наследстве не зависит от согласия других наследников (как по закону, так и по завещанию) на ее получение.

2. Право на обязательную долю подлежит удовлетворению независимо от очереди соответствующего наследника.

Удовлетворение права на обязательную долю зависит от наличия или отсутствия завещания на имущество наследодателя или его часть. В случае если имущество или часть имущества наследодателя наследуется наследниками по закону, наследники, имеющие право на обязательную долю, призываются к наследованию одновременно с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию по закону.

В случае наличия завещания наследники, имеющие право на обязательную долю в наследстве, призываются к наследованию одновременно с наследниками по завещанию. А в случае если завещана часть имущества, необходимые наследники призываются к наследованию одновременно с наследниками по завещанию и наследниками по закону соответствующей очереди.

Размер обязательной доли определяется следующим образом. В законе указано, что минимальный размер обязательной доли будет составлять половину от размера доли, которая получается при делении наследственной массы на число наследников по закону, которые призывались бы к наследованию в случае отсутствия завещания, с учетом числа наследников по праву представления, а также числа наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.

При этом необходимо исходить из стоимости всего наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода, независимо от того, проживал кто-либо из наследников совместно с наследодателем или нет (п. 10 Постановления Пленума ВС РСФСР от 23.04.91 N 2). Поэтому при определении размера выделяемой наследнику обязательной доли в наследстве суду необходимо учитывать стоимость имущества, полученного им в порядке наследования по закону (или по другому завещанию этого же наследодателя), в том числе и стоимость имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода.

В обязательную долю засчитывается все, что получено наследником из наследства по какому-либо основанию (например, по завещанию, в качестве наследника по закону первой очереди при отсутствии завещания и т.д.). Учитывается стоимость переданных по наследству вещей, иного имущества, в том числе имущественных прав (ст. 1112 ГК РФ), а также стоимость исполнения по завещанию в пользу наследника, имеющего право на обязательную долю, обязанности имущественного характера, поскольку такое исполнение производится за счет наследства (см. комментарий к статье 1137 ГК России).

Наследники, имеющие право на обязательную долю, имеют преимущество при разделе наследства. В целях наиболее полного обеспечения интересов наименее защищенной категории наследников в комментируемой статье установлено, что обязательная доля в минимальном размере подлежит удовлетворению независимо от наличия завещания: прежде всего из незавещанной части имущества, а в случае ее недостаточности – из имущества, завещанного другим лицам.

Право на обязательную долю удовлетворяется в гарантированном законом минимальном размере из незавещанной части имущества до того, как произойдет определение долей остальных наследников призванной к наследованию очереди, независимо от того, приведет ли это к уменьшению долей других наследников по закону на эту незавещанную часть имущества или полному их отстранению от наследования.

В законе гарантируется минимальный размер обязательной доли. Однако она может быть и больше. Это зависит от нескольких обстоятельств. Так, дети, супруг и родители наследодателя наследуют по закону в порядке первой очереди. Однако они могут быть исключены из числа наследников по завещанию. Тем не менее как нетрудоспособные или несовершеннолетние (дети) они имеют право на получение определенного законом минимума в наследственном имуществе. Размер доли также может зависеть от того, есть ли еще наследники по закону или по завещанию: при их отсутствии необходимый наследник может получить и большую по сравнению с причитающимся законным минимумом долю в наследственном имуществе.

3. Новеллой является предусмотренное в комментируемой статье право суда с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер этой доли и даже отказать в ее присуждении. Данное положение было воспринято из практики Конституционного Суда РФ (см. Определение Конституционного Суда РФ от 09.12.99 N 209-О “Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Куркиной Елены Анатольевны на нарушение ее конституционных прав статьей 535 ГК РСФСР” ).
——————————–
Вестник Конституционного Суда РФ. 2000. N 2.

Правило п. 4 комментируемой статьи применяется в случаях, когда имеется завещание наследодателя в отношении имущества, которое до открытия наследства использовалось наследником по завещанию для проживания или в качестве основного источника средств к существованию.

Представляется, что данное положение способно породить на практике немало вопросов.

Следует обратить внимание на то, какое помещение может быть использовано для проживания. Так, в соответствии с положениями Закона о жилищной политике в жилищный фонд, находящийся в собственности граждан, могут входить индивидуальные жилые дома (в том числе дачные), приватизированные, построенные и приобретенные квартиры и дома, квартиры в домах жилищных и жилищно-строительных кооперативов с полностью выплаченным паевым взносом, в домах товариществ индивидуальных владельцев квартир, квартиры и дома, приобретенные в собственность гражданами на иных основаниях, предусмотренных законодательством.

Кроме того, для проживания может быть использовано иное жилое помещение в строениях, пригодных для проживания как постоянного, так и временного.

В комментируемой статье отсутствует указание на то, должен ли наследник по завещанию проживать в завещанном помещении постоянно или временно.

Судом может быть учтено наличие у лица, имеющего право на обязательную долю в наследстве, собственного имущества, достаточного для проживания (см. Определение Конституционного Суда РФ от 09.12.99 N 209-О).

Практика всегда испытывала немалые трудности при определении, что является источником средств к существованию. Законодатель попытался частично решить этот вопрос, указав суду определенное направление: к такому имуществу могут быть отнесены орудия труда или творческая мастерская.

Все эти вопросы суду следует решать в каждом конкретном случае в зависимости от обстоятельств дела и с учетом местных обычаев.

По решению суда размер обязательной доли может быть меньше того минимума, который определен в п. 1 комментируемой статьи. В отдельных случаях наследник вообще может быть отстранен от наследования в порядке ст. 1149 ГК.

При рассмотрении вопроса об изменении обязательной доли или отказе наследнику в присуждении ему обязательной доли суд обязан учитывать имущественное положение этого наследника. Имущественное положение наследника по завещанию, у которого возникло наследственное право на данное имущество, обязательной оценке судом не подлежит, поскольку приоритет отдан исполнению воли наследодателя, выраженной в завещании.

По мнению Конституционного Суда РФ, предоставление наследнику обязательной наследственной доли в полном объеме во всех без исключения случаях, а также неправильное определение субъекта, имеющего право на обязательную долю в наследстве, могут приводить к нарушению принципа социальной справедливости и к отказу гражданам в их праве на судебную защиту (см. Определение Конституционного Суда РФ от 09.12.99 N 209-О).

Статья 1149. Право на обязательную долю в наследстве

1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля), если иное не предусмотрено настоящей статьей.

2. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана.

3. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

4. Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

5. Наследник, имеющий право на обязательную долю и являющийся выгодоприобретателем наследственного фонда, утрачивает право на обязательную долю. Если такой наследник в течение срока, установленного для принятия наследства, заявит ведущему наследственное дело нотариусу об отказе от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда, он имеет право на обязательную долю в соответствии с настоящей статьей.

В случае отказа наследника от прав выгодоприобретателя наследственного фонда суд может уменьшить размер обязательной доли этого наследника, если стоимость имущества, причитающегося ему в результате наследования, существенно превышает размер средств, необходимых на содержание гражданина с учетом его разумных потребностей и имеющихся у него на дату открытия наследства обязательств перед третьими лицами, а также средней величины расходов и уровня его жизни до смерти наследодателя.

Комментарий к Ст. 1149 ГК РФ

1. Свобода завещания (см. ст. 1119 ГК и комментарий к ней) может быть ограничена правами лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве. В комментируемой статье 1149 ГК РФ предусмотрен круг лиц, которые не могут быть полностью лишены завещателем права на наследство и призываются к наследованию независимо от содержания завещания (обязательные наследники).

2. Перечень обязательных наследников, указанных в статье, является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

К таким лицам относятся:

1) несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные);

2) нетрудоспособные супруг и родители (усыновители) наследодателя;

3) нетрудоспособные иждивенцы, подлежащие призванию к наследованию на основании п. п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ:

а) граждане, относящиеся к наследникам по закону всех установленных семи очередей, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, если не менее одного года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет;

б) граждане, которые не входят в круг наследников по закону, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее одного года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним.

3. К нетрудоспособным относятся женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет (нетрудоспособные по возрасту), а также инвалиды I, II, III группы (нетрудоспособные по состоянию здоровья) независимо от того, назначены ли этим лицам пенсии по старости или по инвалидности. При этом лица, ушедшие на пенсию на льготных основаниях (в связи с тяжелыми условиями труда), в круг наследников как нетрудоспособные не включаются.

Несовершеннолетние дети наследодателя при всех обстоятельствах имеют право на обязательную долю в наследстве независимо от того, учатся ли они или работают, а также в случаях, когда до достижения совершеннолетия они вступили в зарегистрированный брак либо в отношении их имела место эмансипация.

4. Для призвания к наследованию в качестве обязательных наследников иждивенцев наследодателя необходимо одновременное наличие нескольких оснований:

— нетрудоспособность (при определении этого понятия следует исходить из тех же принципов, что и при определении нетрудоспособности наследников). Исключение составляют несовершеннолетние дети. Они могут быть признаны иждивенцами до достижения ими 16 лет, а учащиеся — 18 лет;

— для признания лиц иждивенцами наследодателя они должны либо находиться на полном содержании наследодателя, либо получать от него помощь, которая являлась бы для них основным и постоянным источником средств к существованию;

— иждивенчество должно продолжаться не менее одного года до момента открытия наследства.

5. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется в первую очередь из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана.

В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

6. При определении круга наследников, имеющих право на получение обязательной доли в наследстве, а также правил ее исчисления необходимо учитывать ряд положений:

1) право на обязательную долю не может быть поставлено в зависимость от согласия других наследников на ее получение, так как закон не предусматривает необходимости их согласия;

2) наследники второй и последующих очередей, а также наследники по праву представления, родители которых умерли до открытия наследства, не имеют права на обязательную долю в наследстве, за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего;

3) комментируемая статья 1149 ГК не связывает возникновение права на обязательную долю в наследстве у перечисленных в этой норме лиц с совместным проживанием с наследодателем, за исключением призвания к наследованию в качестве обязательных наследников нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, названных в п. 2 ст. 1148 ГК РФ;

4) дети, усыновленные после смерти лиц, имущество которых они имели право наследовать, не утрачивают право ни на долю в наследственном имуществе как наследники по закону, ни на обязательную долю, если имущество было завещано другим лицам, поскольку ко времени открытия наследства правоотношения с наследодателем, являющимся их родителем, не были прекращены;

5) дети, усыновленные при жизни родителя, права наследования имущества этого родителя и его родственников не имеют, поскольку при усыновлении утратили в отношении их личные и имущественные права (п. 2 ст. 137 СК), за исключением случаев, указанных в п. 4 ст. 137 СК РФ, предусматривающих возможность сохранения правоотношений с одним из родителей в случае смерти другого или с родственниками умершего родителя по их просьбе, если против этого не возражает усыновитель;

6) при определении размера обязательной доли в наследстве следует принимать во внимание всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию (в том числе наследников по праву представления на долю их родителей, которые являлись бы наследниками по закону, но умерли до дня открытия наследства), и исходить из стоимости всего наследственного имущества (как завещанной, так и незавещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода. Поэтому при определении размера выделяемой истцу обязательной доли в наследстве необходимо учитывать стоимость имущества, полученного им в порядке наследования по закону (или по другому завещанию этого же наследодателя), в том числе и стоимость имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода;

7) обязательная доля в наследстве определяется в размере не менее 1/2 от той, которая причиталась бы наследнику, имеющему право на нее, при наследовании по закону, и выделяется этому наследнику в случаях, когда он не указан в завещании либо ему завещана часть наследства менее обязательной доли;

8) право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли не переходит к его наследникам в порядке наследственной трансмиссии;

9) в установленных законом случаях (п. 4 комментируемой статьи) суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении;

7. Порядок исчисления обязательной доли достаточно несложен в случаях, когда наследодателем составлено завещание на все принадлежащее ему имущество.

Большей сложностью отличается порядок исчисления обязательной доли в случаях, когда у наследодателя кроме завещанного имеется еще и незавещанное имущество. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, как это было указано в п. 5 комментария к настоящей статье 1149 Гражданского кодекса России.

Обязательная доля может быть поглощена законной долей обязательного наследника в незавещанном имуществе. Если доля обязательного наследника в незавещанном имуществе меньше либо равна размеру причитающейся ему обязательной доли, то обязательная доля наследнику не выделяется.

Если размер обязательной доли, причитающейся наследнику, имеющему право на нее, больше размера его доли в незавещанном имуществе, то разница в размерах этих долей, не возмещенная за счет незавещанного имущества, погашается за счет завещанного имущества.

8. Следует учитывать, что в соответствии со ст. 8 Вводного закона к части третьей ГК РФ правила об обязательной доле в наследстве, установленные частью третьей Кодекса, применяются только к завещаниям, совершенным после 1 марта 2002 г. В отношении завещаний, оформленных ранее, сохраняется прежний порядок определения обязательной доли, предусмотренный ГК РСФСР 1964 г.

Право на обязательную долю в наследстве

Статьей 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) определен перечень лиц, и условия получения обязательной доли в наследстве наследодателя. Право на нее имеют дети, признанные нетрудоспособными или не достигшие совершеннолетия, супруги и родители, являющиеся нетрудоспособными и иные лица, находившиеся на иждивении наследодателя. Они имеют право на не менее чем половину от доли, доставшейся бы им при наследовании по закону.

Получение обязательной доли — это право, но не обязанность, поэтому от нее можно отказаться. Ее размер также может быть уменьшен. Для этого в судебном порядке после рассмотрения всей совокупности обстоятельств, принимается соответствующее решение. Условиями для этого служит отсутствие имущества, неуказанного в завещании и его использование иными наследниками для проживания или получения дохода.

Если вся собственность умершего была им завещана и описана в завещании, обязательная доля определяется исходя из долей других наследников. Их размер уменьшается в зависимости от количества граждан, претендующих на обязательные доли в наследстве.

Перечень лиц, имеющих право на получение обязательной доли в наследстве

Пункт 1 ст. 1149 ГК РФ определены лица, которые имеют право на получение обязательной доли в наследстве умершего. К ним относятся:

  • дети умершего, не достигшие совершеннолетнего возраста или признанные нетрудоспособными;
  • нетрудоспособные родители или супруг умершего;
  • иждивенцы умершего, являющиеся нетрудоспособными.

Статья 1148 ГК РФ определяет перечень граждан, имеющих право на наследование имущества наследодателя на тех же правах, что и наследники по закону. К ним относятся:

  • Лица, не являющиеся наследниками, согласно статьям 1142 — 1145 ГК РФ, но относящиеся к наследникам по закону ввиду того, что не меньше 12 месяцев до смерти наследодателя находились на его иждивении и жили вместе с ним. При этом они не являются трудоспособными, и наследуют собственность в том же порядке, что и наследники по закону.
  • Лица, являющиеся наследниками по закону, согласно статьям 1143 — 1145 данного Кодекса, не менее 12 месяцев до смерти наследодателя находившиеся на его иждивении, проживая при этом в любом месте (в том числе и с наследодателем). На момент открытия наследства они не являлись трудоспособными, При этом, хотя они и не относятся к наследникам очереди, призываемой к наследованию, указанные лица имеют те же права на него, что и граждане этой очереди.

Особенности реализации права на получение обязательной доли в наследстве

Согласно п. 2 ст. 1149 ГК РФ, реализация права на обязательную долю в наследстве производится из состава незавещанного имущества. Если его недостаточно или оно отсутствует, в расчет берется собственность, которая была завещана иным наследникам. При этом размер доли каждого из них пропорционально уменьшается в зависимости от числа лиц, реализующих право на получение обязательной доли.

Статья 1149 ГК РФ ограничивает свободу завещания, определенную в ст. 1119 ГК РФ. Завещатель не имеет права лишить кого-либо возможности получить долю в имуществе, даже если это лицо не указано в самом завещании. Реализация права на обязательную долю производится при желании самого наследника, но не зависит от желания других лиц, в том числе наследников по закону или завещанию.

Размер и содержание обязательной доли

Размер обязательной доли определен п. 3 ст. 1149 ГК РФ. Согласно ему, в ее состав входит все, что лицо, имеющее право на ее получение, может получить из состава наследства по каким-либо основаниям. Сюда же входит и денежная сумма, равная стоимости завещательного отказа, произведенного в его пользу. Общий размер доли не может быть меньше, чем 50% от имущества или денежной суммы, полученной наследником при наследовании по закону. Исключением становятся случаи, предусмотренные пунктом 4 указанной статьи (отказ или уменьшение доли).

При определении обязательной доли она должна быть выделена из собственности, которая не включена в завещание. Иные случаи возможны лишь, если завещано все имущество или незавещанная часть слишком мала, чтобы выступать в качестве обязательной доли в наследстве.

Уменьшение размера или отказ в присуждении обязательной доли в наследстве

Пункт 4 ст. 1149 ГК РФ предусматривает возможность уменьшения размера обязательно доли в наследстве. Она реализуется в следующей ситуации: когда передача гражданину имущества умершего в качестве обязательной доли в наследстве приведет к тому, что наследник по завещанию не сможет получить завещанную ему собственность. При этом лицо, имеющее право на обязательную долю, не должно было пользоваться указанным имуществом при жизни завещателя, а наследник не пользовался им для проживания или получения дохода. Помимо того по решению суда гражданин может быть вовсе лишен возможности получить эту собственность в качестве обязательной доли.

Получение доли в наследстве является правом, от которого можно отказаться. Однако, отказываясь от получения обязательной доли, необходимо помнить, что отказ не осуществляется в пользу кого-либо, в том числе одного из наследников по закону или по завещанию. Уменьшить долю, или отказаться от нее удастся при соблюдении следующих факторов:

  • имущественное положение всех наследников примерно одинаково;
  • была завещана вся собственность умершего, отсутствует какое-либо имущество помимо указанного в завещании;
  • один из наследников использует спорную собственность, которая должна быть передана другому лицу в качестве обязательной доли.

Окончательно вопрос решается судебными органами с учетом всей совокупности факторов. После рассмотрения ситуации выносится решение, дающее возможность отказаться от обязательной доли или уменьшить ее.

Поскольку наследодатель завещал большую часть своего имущества, размер незавещанной собственности оказался мал для передачи гражданке Васильевой в качестве обязательной доли. По решению суда, недостающая сумма была выделена из размера наследства, доставшегося согласно завещанию, сыновьям умершего. Доля каждого из них при этом уменьшена на одинаковую сумму.

Заключение

Обязательная доля в наследстве умершего, согласно ст. 1149 ГК РФ, равна не менее чем 50% от размера доли, которая могла быть получена данным лицом при наследовании по закону. От обязательной доли можно отказаться, но не в пользу конкретного человека. Ее размер также может быть уменьшен после принятия в судебном порядке решения об этом. Перечень лиц, имеющих право на ее получение, определен в п. 1 ст. 1149 ГК РФ.

Обязательная доля выделяется из числа имущества, не указанного в завещании. Если оно отсутствует или его недостаточно, она должна быть выделена из завещанной собственности наследодателя.

Вступление в наследство по завещанию при наличии наследников

Скончалась моя тетя, ранее она написала завещание, в котором завещала мне 1/2 доли квартиры. Другая доля уже у меня в собственности. Есть в собственности еще автомобиль. У тети живы родители, они уже пенсионеры (75 и 77 лет). Детей у тети нет, есть сестра. Подпадают ли ее нетрудоспособные родители под статью об обязательной доле? Как будет распределяться наследство? Какой порядок получения наследства мной (наследником по завещанию) и родителями (наследниками по закону)? Возможно ли отчуждение части наследства, составляющей обязательную долю, в мою пользу, если родители тети готовы к этому?

В соответствии с п. 1 ст. 1149 ГК РФ несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

При этом в силу пп. 5 п. 1 ст. 11 Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» граждане РФ, достигшие возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины), не осуществляющие трудовую деятельность, являются нетрудоспособными.

Соответственно, родители вашей тети имеют право на обязательную долю в наследстве.

Согласно п. 2 ст. 1149 ГК РФ право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю – из той части имущества, которая завещана.

В соответствии с п. 3 указанной статьи в обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

Обязательная доля каждого родителя составляет 1/8 долю в праве собственности на квартиру, а также 1/4 долю в праве собственности на автомобиль.

Учитывая наличие завещания на 1/2 долю в праве собственности на квартиру, по закону каждый родитель унаследует только 1/2 долю в праве собственности на автомобиль. Однако резонно предположить, что стоимость 1/2 автомобиля меньше стоимости 1/8 квартиры и 1/4 автомобиля. В таком случае право на оставшуюся часть обязательной доли будет удовлетворяться за счет права собственности на долю в квартире, соразмерную остатку стоимости обязательной доли.

Порядок получения наследства общий для вас и для родителей вашей тети. Необходимо обратиться к нотариусу по месту жительства вашей тети с заявлением о принятии наследства в течение шести месяцев со дня смерти вашей тети. По истечении указанного периода вы получите свидетельство о праве на наследство. На основании этого свидетельства нужно будет зарегистрировать свое право собственности на наследственное имущество.

В соответствии с п. 1 ст. 1157 ГК РФ наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества.

Однако в силу п. 1 ст. 1158 ГК РФ не допускается отказ от обязательной доли в наследстве в пользу конкретного лица. Так, если родители вашей тети откажутся от обязательной доли, соответствующая часть их наследства перейдет к наследнику по закону – тетиной сестре. Данное правило установлено в п. 1 ст. 1161 ГК РФ.

В вашей ситуации необходимо применить следующие положения:

  • п. 1 ст. 1168 ГК РФ, согласно которому наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь, доля в праве на которую входит в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли вещи, находившейся в общей собственности, перед наследниками, которые ранее не являлись участниками общей собственности, независимо от того, пользовались они этой вещью или нет;
  • п. 3 ст. 1168 ГК РФ, согласно которому если в состав наследства входит жилое помещение (жилой дом, квартира и т.п.), раздел которого в натуре невозможен, при разделе наследства наследники, проживавшие в этом жилом помещении ко дню открытия наследства и не имеющие иного жилого помещения, имеют перед другими наследниками, не являющимися собственниками жилого помещения, входящего в состав наследства, преимущественное право на получение в счет их наследственных долей этого жилого помещения;
  • п. 1 ст. 1170 ГК РФ, в силу которого несоразмерность наследственного имущества, о преимущественном праве на получение которого заявляет наследник на основании ст. 1168 или 1169 ГК РФ, с наследственной долей этого наследника устраняется передачей этим наследником остальным наследникам другого имущества из состава наследства или предоставлением иной компенсации, в том числе выплатой соответствующей денежной суммы.

Понятие и условия выделения обязательной доли в наследстве согласно статье 1149 Гражданского кодекса РФ

Завещание представляет собой документ, в котором покойный, будучи еще живым, отобразил свои желания относительно разделения его собственности между определенными лицами. К сожалению, не всегда воля завещателя может быть выполнена на все 100%. Это связано с существованием в законодательстве РФ понятия обязательной доли в наследстве (ст. 1149).

Для того, чтоб защитить свои права и быть готовым к необходимости делиться наследством с другими претендентами на него, каждый гражданин обязан владеть как можно большим объемом информации по этой теме. В этом вам поможет данная статья.

Понятие об обязательной доле в наследстве

Что же из себя представляет часть наследства, именуемая обязательной долей? В ГК России под данным понятием подразумевается указанная часть завещанного имущества, которую после кончины завещателя должна получить определенная группа лиц, независимо от того, занесены они в завещание или нет. Эти люди носят статус обязательных правопреемников.

Понятие обязательной доли имеет место, когда владелец имущества, завещая последнее, в силу каких-то причин не указал обязательных наследников. Также данное понятие имеет место, если положенная доля законных наследников заметно уменьшена.

Обязательная доля в наследстве не зависит от содержания завещания и наследуется в любом случае, даже если завещатель решил передать свои блага другим людям. Это своего рода минимум, который должны получить наследники.

«Гарантированная» норма наследства является государственным залогом права на материальную стабильность наименее защищенных категорий наследников после кончины финансово поддерживающего их родственника. Завещатель не может на это никак повлиять, так как обязательная доля в наследстве ограничивает свободу завещания. Законодательно право на принятие данной части наследства прописано в ст. 1149 ГК России.

Кто имеет право на обязательную долю?

В статье 1148 Гражданского Кодекса Российской Федерации говорится о том, что претендентами на обязательную долю в наследстве могут быть лишь указанные в законодательстве лицах:

  • кровные и приемные дочери и сыновья покойного, не достигшие совершеннолетия;
  • дети завещателя в возрасте старше 18 лет (как родные, так и приемные), признанные нетрудоспособными, недееспособными или являющиеся инвалидами любой группы;
  • родители (кровные или приемные) покойного, у которых есть инвалидность либо заключение об их нетрудоспособности или недееспособности;
  • супруги, имеющие инвалидность либо являющиеся недееспособными или нетрудоспособными;
  • нетрудоспособные иждивенцы, жившие вместе с владельцем имущества и находящиеся на его полном финансовом содержании на протяжении годичного срока перед его кончиной.

Для того, чтобы понять, почему именно вышеперечисленные категории лиц имеют право на получение обязательной части наследства, рассмотрим каждую из них отдельно:

  1. несовершеннолетние дети – согласно нормам СК РФ родители обязаны их содержать и воспитывать до наступления совершеннолетия, помимо этого они являются первыми претендентами на имущество родителя (родителей);
  2. нетрудоспособные лица (пенсионеры или инвалиды): кровные и приемные родители, супруги, дети инвалиды 1 или 2 группы – у них нет возможности обеспечивать себя материально;
  3. иждивенцы (особы, получающие регулярную финансовую помощь от умершего) – их право на обязательную часть в наследстве гарантируется государством (рекомендуем прочитать: кто такие иждивенцы по законодательству РФ?).

Об иждивенцах и их праве на наследственные правоотношения стоит поговорить подробнее, так как не многим из них удается отстоять свои права. Дело в том, что для получения части имущества покойного иждивенец должен доказать то, что он систематически получал финансовую помощь от умершего. Для этого ему необходимо предоставить нотариусу документы, подтверждающие факт помощи:

  • банковскую выписку с его счета (если завещатель переводил деньги со своей карты на карту иждивенца);
  • письменные показания свидетелей (если наследодатель передавал деньги лично в руки иждивенцу);
  • документальное доказательство нетрудоспособности (справку о получении пенсии по причине инвалидности или наступления возраста, предусмотренного законом; справку из образовательного учреждения, подтверждающую факт обучения в нем данной особы).

По закону и по завещанию: есть ли разница?

Наследование может быть двух видов: по завещанию и по закону. В чем между ними разница? Рассмотрим каждый вид подробнее.

Завещание – это возможность для наследодателя распорядиться своим имуществом в случае смерти так, как ему этого хочется (свобода завещания, см. комментарии к ст.1119). Он может завещать свою собственность любому физическому или юридическому лицу, несмотря на наличие или отсутствие между ними кровного родства.

При наличии завещательного документа основанием для вступления в наследственные отношения является воля завещателя. Если завещания нет, то наследование происходит согласно закону.

Наследство по закону распределяется между претендентами на него в порядке очереди (ст. 1141 ГК), утвержденной законодательными нормами. Законом предусмотрено 7 очередей правопреемников относительно завещателя:

  • 1-я: дети, муж (жена), отец с матерью;
  • 2-я: сестры, братья, бабушки и дедушки покойного;
  • 3-я: братья и сестры отца и матери;
  • 4-ая: родители бабушек и дедушек наследодателя;
  • 5-ая: дочери и сыновья племянников (племянниц) умершего;
  • 6-ая: дети двоюродных тетей, дядей, дедушек и бабушек;двоюродные правнуки и внуки;
  • 7-ая: жена отца, заменяющая мать;муж матери, заменяющий отца; пасынки, падчерицы.

Последующие категории наследников могут предъявлять свои права на часть имущества умершего лишь при отсутствии наследников предыдущей категории или в случае отказа последних от получения наследства. Кроме этого, государственным законодательством определена категория особ, претендующих на получение гарантированной доли в наследстве независимо от того, есть ли в завещании их «конкуренты».


Ст. 1149 ГК РФ: обязательная доля наследства

Ст. 1149 ГК РФ регулирует вопрос определения и предоставления обязательной доли наследственного имущества. Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает рассматриваемое понятие, гарантируя наследникам по закону получение движимых и недвижимых объектов умершего лица независимо от того, было составлено завещание или нет.

О чем статья 1149 ГК РФ

Содержание статьи включает понятия: обязательная доля, субъекты, претендующие на ее получение, условия предоставления и размер отчуждаемого имущества. Данная норма выступает ограничением одного из принципов института наследования.

Поскольку законом предусмотрена возможность по закону и по завещанию, требуется соблюдение свободы принятия решения собственником относительно судьбы его имущества. Возможность предоставления обязательный части конкретно установленным лицам ограничивает действие такого принципа.

Обязательность передачи доли законным наследникам даже при наличии завещания гарантирует для лиц, находящихся в особом положение ввиду смерти родственника, получение части имущества. Однако размер такой доли на практике отличен от того, что предусмотрен при передачи объектов собственности по закону.

Право на обязательную долю

Перечень лиц, имеющих право на долю наследства, а также условия его реализации тоже закрепляет статья 1149 ГК РФ.

Кто сможет претендовать

Согласно 1149 статье к субъектам, претендующим на обязательную часть наследства, относится ограниченный круг лиц.

Закон определяет следующих необходимых наследников:

  • дети умершего лица, не достигшие восемнадцати лет;
  • совершеннолетние дети, признанные нетрудоспособными;
  • иждивенцы;
  • нетрудоспособные супруги и родители.

Обязательная часть предоставляет только родственникам, выступающими наследниками первой очереди. Согласие других претендентов на имущество умершего лица не требуется.

Какое имущество передается

Наследник, имеющий возможность получить часть имущества усопшего, может претендовать как на объекты, распределяемые по закону, так и на те, что передаются по завещанию. Лицу не могут отказать в передаче доли. Если имущества, распределяемого по закону, не хватает, то наследник претендует на вещи, передаваемые по завещанию.

Ограничения

Если претендент на долю имущества признается выгодоприобретателем наследственного фонда, то право на обязательную часть упраздняется. Отменить это ограничение можно, отказавшись от членства в фонде. Об этом сообщается нотариусу, ведущему дело по наследству.

Также право на долю теряют субъекты, признанные недостойными наследства ввиду следующих обстоятельств:

  1. Совершение незаконных действий в отношении собственника имущества либо других наследников. При этом цель такого поступка должна предполагать увеличение доли, передаваемой в пользу виновного лица.
  2. Наследники, претендующие на имущество детей, лишены родительских прав, что автоматически упраздняет рассматриваемую возможность.

Дополнительная информация

Рассматриваемая статья также определяет размер обязательной части, причитающейся наследнику. Для его установления потребуется зафиксировать, что и в каком количестве лицо получило бы по закону при отсутствии завещания. Далее высчитывается половина собственности или ее стоимости, что и составит размер передаваемой части наследства.

Также при наличии супруга у умершего человека учитывается факт раздела общего имущества, Соответственно, только половина собственности наследодателя будет подлежать дальнейшему распределению между претендентами. Супруги при этом выступают получателями имущества в любом случае — независимо, прописано это в завещании или нет.

Примеры наследования обязательной доли

Реализация процедуры получения части наследства предполагает прохождение нескольких этапов. Решается вопрос либо нотариусом, либо судом (при возникновении споров).

Порядок действий рассматривается на примере иждивенцев умершего лица:

  1. Направление заявления. Подается документ нотариусу. Если гражданин точно знает, что входит в круг лиц, имеющих право на наследство, то достаточно сразу обратиться к юристу, передав бумаги. Если возникают сомнения, выявляются другие претенденты, выступающие против, то предварительно рекомендуется получить консультацию.
  2. Установление факта проживания с умершим человеком. Нотариус проверяет срок совместного нахождения иждивенца с наследодателем. Если такой период составит меньше года или вовсе не установлен, то стать получателем ценностей можно будет только при вхождении в очередь (со второй по седьмую).
  3. Получение наследства. Если соответствие требуемым условиям установлено, то в общем порядке лицо завершает процедуру. Вступление в наследство происходит не позднее шести месяцев со смерти собственника имущества.

Если при выявлении круга наследников возникает спор относительно установления права на часть собственности, то единственное решение проблемы — обращение в судебный орган. К иску должны прилагаться доказательства, подтверждающие рассматриваемое право. В противном случае порядок наследования будет происходить согласно завещанию или очередности по закону.

Отличия

С точки зрения правовой оценки института наследования считается неправильным применять правила обязательных наследников при наличии завещания. Однако на практике возникают ситуации, когда такие субъекты затрагивают интересы других претендентов на собственность покойника. Отсюда вытекает ряд принципиальных отличий действий ст. 1149 при законном и завещательном порядке наследования.

Как по закону

Если нет завещания, то применение рассматриваемой нормы ГК РФ не требуется. Закон определяет очередность наследования, что упрощает процедуру определения получателей собственности умершего человека. Обязательные наследники всегда совпадают с теми, что входят в первую очередь.

По завещанию

При реализации такой односторонней сделки, как завещание, прямо предусмотрено определение части наследства, которая будет передана конкретным родственникам в обязательном порядке. Отсюда вытекают различия процедуры распределения и передачи собственности покойника выявленным претендентам.

  1. Узкий перечень субъектов. При наличии завещания круг наследников, которые в любом случае получат имущество, уменьшается, поскольку определяются конкретные категории родственников с правом на обязательную часть.
  2. Размер наследства. Завещание уменьшает количество объектов собственности в два раза. Соответственно, по закону обязательный наследник получает 100 %, а при наличии завещания — только 50 %.
  3. Преимущественное положение наследников по завещанию. Обязательные получатели имущества претендуют только на те объекты, что не входят в сделку. Однако в исключительных случаях практикой допускается использование собственности, описанной в завещании.

Самостоятельный отказ от обязательной доли

Законом не запрещается отказываться от наследства, которое предлагается гражданину. Единственное условие — необратимость. Передумать и подать заявление на получение наследства уже нельзя, поскольку имущество после отчуждения доли распределяется между другими его получателями.

Не допускается отказ со стороны лиц, которым не исполнилось восемнадцать лет.

Оформление отказа допускается только после смерти собственника имущества. Осуществить процедуру можно не позднее шести месяцев со смерти родственника. При этом отчуждение доли в пользу другого претендента не допускается, поскольку такая процедура наследования предусматривает особый порядок реализации.

Правовой комментарий

При применении рассматриваемого института требуется обращение не только к положениям ГК РФ, но разъяснениям, раскрывающим основной принцип обязательности наследования.

Используемые на практике комментарии к ст. 1149 Гражданского кодекса РФ уделяют внимание двум аспектам:

  1. Поскольку реализуется статья при завещательном варианте наследования, то основывается процесс на принципе свободы при составлении документа. Это не допускает воздействия на собственника при заключении сделки.
  2. Перечень субъектов, которые могут претендовать на собственность покойника при любых вариантах наследования, исчерпывающий. Исключения не предусмотрены, что прописано в комментариях ввиду наличия большого количества споров по данном вопросу.

Применение на практике

Практика знает много примеров применения рассматриваемой статьи. Обязательность наследства становится предметом работы не только нотариусов, но и судебных органов.

Пример 1

Гражданин К. после смерти отца обращается во Владимирский областной суд для признания права на обязательную часть наследства. Мужчина имеет статус инвалида второй группы, что делает его нетрудоспособным гражданином. Кроме того, в судебном процессе было установлено, что других собственников объектов наследования не определяется, что подтвердила выписка из реестра. Исковое заявление было удовлетворено полностью.

Пример 2

Гражданка М. подала исковое заявление в Кировский городской суд с требованием уменьшить долю обязательного наследника. В качестве доказательства был представлен расчет ежемесячного дохода ответчика — гражданин Л., признанного пенсионером и инвалидом второй группы. После оценки представленных материалов и материального состояния обязательного наследника суд принял решение в иске отказать, сославшись на недостаточность доказательств со стороны истицы.

Пример 3

Гражданин В. направил иск в Воронежский областной суд с требованием снизить долю ответчика — гражданина П., поскольку для покрытия его наследства необходимо задействовать большую часть имущества, передаваемого по завещанию истцу. Суд в иске отказал, сославшись на то, что представленные обстоятельства не выступают основанием для уменьшения части наследства. Гражданин В. подал апелляционную жалобу, однако вышестоящий суд подтвердил решение органа первой инстанции.

Когда суд может отказать

Ст. 1149 в части 4 предусматривает перечень оснований, при которых судебный орган может уменьшить размер обязательного наследства либо отказать в его предоставлении.

Суд может отказать в следующих случаях:

  • обязательный наследник не использовал собственность умершего человека при его жизни — при условии, что конкретно имущество стало предметом спора;
  • спорные объекты выступают местом проживания или постоянным источником дохода для наследника по завещанию;
  • реализация права обязательного наследника повлечет за собой невозможность передачи имущества претенденту по завещанию.

Видео

Подробно о реализации права на неотчуждаемую долю в наследстве рассказывается в этом видео.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...